Panduan Pengguna FinNote Pro
Panduan interaktif semua fitur tersedia pada menu Panduan di aplikasi. Ikuti urutan kartu panduan untuk mulai dari pendaftaran sampai backup dan pemulihan akun.
1. Membuat akun dan masuk
Pilih jenis akun Pribadi atau UMKM, lalu isi username, email aktif, dan kata sandi. Gunakan email yang dapat diakses karena tautan lupa kata sandi dikirim ke alamat tersebut. Setelah login berhasil, sesi disimpan pada perangkat. Gunakan tombol Keluar ketika memakai perangkat umum.
2. Dashboard dan pencatatan transaksi
Dashboard menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, saldo, serta aktivitas terbaru. Pada menu Transaksi, pilih tujuan transaksi, isi nominal, kategori, tanggal, jam, dan catatan. Untuk akun UMKM, transaksi dapat dihubungkan ke kas umum atau kegiatan/project agar laporan tetap konsisten.
3. Kegiatan, anggaran, kas, dan reminder
Menu Kegiatan digunakan untuk membuat pekerjaan/project dan anggarannya. Menu Kas mencatat pemasukan atau pengeluaran usaha, sedangkan Reminder menyimpan jadwal tagihan atau agenda keuangan. Aktifkan izin notifikasi browser agar pengingat dapat muncul pada perangkat yang didukung.
4. Nota, invoice, dan tanda terima
Lengkapi identitas usaha pada menu Profil, kemudian buka Dokumen. Pilih jenis dokumen, pelanggan, item, harga, diskon, pajak, status, dan catatan. Tekan Preview PDF untuk memeriksa hasil cetak terlebih dahulu. Tombol unduh baru digunakan setelah isi, identitas, dan total sudah benar.
5. Laporan PDF dan Excel
Pilih periode mingguan, bulanan, tahunan, tanggal khusus, dan project bila diperlukan. Tekan Preview Laporan untuk memeriksa data. Untuk PDF, buka Preview PDF terlebih dahulu; tombol Unduh PDF tetap nonaktif sampai pratinjau versi terbaru berhasil dibuat. Excel dapat diunduh setelah preview data laporan dibuat.
6. Backup otomatis dan ganti HP
Data utama disimpan di server berdasarkan akun, bukan hanya di HP. Setiap perubahan penting juga membuat backup akun otomatis. Saat ganti HP, pasang atau buka FinNote Pro lalu login memakai username/email dan kata sandi yang sama; transaksi, kegiatan, kas, reminder, dokumen, profil, dan preferensi akan dimuat kembali.
Pada menu Profil, panel Backup Otomatis Akun menampilkan waktu backup terakhir, jumlah data, tombol Backup Sekarang, serta titik pemulihan. Sebelum melakukan restore, FinNote mengamankan kondisi data saat ini sebagai backup tambahan.
7. Lupa kata sandi melalui email
Pada halaman login, tekan Lupa kata sandi?, masukkan username atau email, lalu periksa Kotak Masuk, Spam, atau Promosi. Tautan reset hanya berlaku satu kali selama 30 menit. Setelah kata sandi baru berhasil dibuat, seluruh sesi lama dicabut sehingga akun perlu login kembali.
Pengiriman email menggunakan Resend dan tidak membutuhkan Google Cloud Console. Bila aplikasi menyatakan layanan email belum dikonfigurasi, hubungi administrator FinNote agar variabel Resend diaktifkan pada Netlify.
8. Memasang aplikasi
Tekan tombol Install FinNote Pro pada halaman login atau menu aplikasi. PWA dapat membuka antarmuka yang tersimpan ketika jaringan terputus, tetapi login, sinkronisasi, backup, email reset, dan pemulihan data tetap memerlukan koneksi internet.
9. Pembayaran QRIS/DANA dan lisensi
Checkout DOKU dibuat khusus untuk akun yang sedang login dan metode QRIS atau DANA yang dipilih. Setelah pembayaran berhasil, tunggu halaman kembali ke FinNote atau buka menu Lisensi dan tekan Periksa Status. Bila dana sudah terpotong tetapi status masih menunggu, catat nomor invoice lalu hubungi admin untuk rekonsiliasi. Jangan mengirim kata sandi atau Secret Key melalui chat.
10. Keamanan akun
- Gunakan email aktif dan kata sandi unik.
- Jangan membagikan tautan reset, kode aktivasi, atau kredensial.
- Keluar dari perangkat milik orang lain.
- Segera reset kata sandi ketika mendeteksi aktivitas tidak dikenal.
Kontak layanan
Gunakan ikon WhatsApp pada aplikasi untuk membuka kanal layanan yang dikonfigurasi administrator. Sertakan username, waktu kejadian, perangkat, browser, dan tangkapan layar. Jangan menyertakan kata sandi atau token reset.